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1、pos機新秀

pos機新秀

來源：國芯科IPO網(wǎng)上交流會現(xiàn)場圖片

剛剛于12月24日進行過網(wǎng)上申購的國芯科技，日前在上證路演中心舉辦了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會。交流會上，公司高管表示，公司戰(zhàn)略目標是成為我國嵌入式CPU領(lǐng)域具備國際競爭力的企業(yè)，立足國家重大需求和市場需求領(lǐng)域客戶，持續(xù)發(fā)展我國自主可控高端嵌入式CPU系列，實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，為解決我國高端芯片核心技術(shù)受制于人的問題作出重要貢獻。

公開資料顯示，國芯科技成立于2001年，是中國信息產(chǎn)業(yè)部與摩托羅拉公司在中國合作的結(jié)晶，公司曾于2016年3月21日掛牌新三板，并于2018年4月17日終止掛牌，之后成功過會，將登陸科創(chuàng)板。

▍公司自主芯片及模組產(chǎn)品現(xiàn)以信息安全類為主

據(jù)招股書，國芯科技是一家聚焦于國產(chǎn)自主可控嵌入式CPU技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的芯片設(shè)計公司。公司致力于服務(wù)安全自主可控的國家戰(zhàn)略，為國家重大需求和市場需求領(lǐng)域客戶提供IP授權(quán)、芯片定制服務(wù)和自主芯片及模組產(chǎn)品，主要應(yīng)用于信息安全、汽車電子和工業(yè)控制、邊緣計算和網(wǎng)絡(luò)通信三大關(guān)鍵領(lǐng)域。公司的自主芯片及模組產(chǎn)品現(xiàn)階段以信息安全類為主，聚焦于“云”到“端”的安全應(yīng)用，覆蓋云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能存儲、工業(yè)控制和金融電子等關(guān)鍵領(lǐng)域，以及服務(wù)器、汽車和智能終端等重要產(chǎn)品。報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品與服務(wù)為IP授權(quán)、芯片定制服務(wù)和自主芯片及模組產(chǎn)品。

▍預(yù)計2021年度歸母凈利潤同比上升42%至75%

來源：國芯科技招股書

據(jù)招股書，公司2021年1-9月營業(yè)收入為26,473.87萬元，相較于2020年同期上升168.76%，主要原因是國內(nèi)集成電路行業(yè)市場景氣度提升，下游客戶產(chǎn)品需求明顯上升。受營業(yè)收入上升影響，公司2021年1-9月利潤規(guī)模顯著上升，相較于2020年同期實現(xiàn)扭虧。

來源：國芯科技招股書

2021年度業(yè)績預(yù)計方面，結(jié)合公司目前經(jīng)營狀況以及未來發(fā)展情況，經(jīng)公司初步測算，預(yù)計公司2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入在40,000.00萬元至43,000.00萬元之間，較去年同期上升54.15%至65.71%；預(yù)計2021年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤在6,500.00萬元至8,000.00萬元之間，較去年同期上升42.09%至74.88%；預(yù)計2021年度實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤在4,500.00萬元至6,000.00萬元之間，較去年同期上升87.12%至149.49%。

公司2021年度營業(yè)收入預(yù)計同比增長，主要系國內(nèi)新冠疫情影響有所緩解、經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，且集成電路行業(yè)市場景氣度提升，公司銷售情況向好所致。

▍目前公司距西方龍頭企業(yè)仍有較大差距

在招股書中，國芯科技也提示了市場競爭風(fēng)險，表示公司所處行業(yè)競爭激烈，在主要產(chǎn)品與服務(wù)、技術(shù)實力等方面與細分領(lǐng)域的國際龍頭企業(yè)存在較大差距。

目前全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體知識產(chǎn)權(quán)（IP）提供商是英國的ARM公司。在嵌入式CPUIP授權(quán)領(lǐng)域，ARM占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，且其每年均投入巨額的研發(fā)費用以維持其產(chǎn)品競爭力。國芯科技稱，公司目前的嵌入式CPU產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用聚焦于對國產(chǎn)化替代需求的國家重大需求與市場需求領(lǐng)域客戶，具有國產(chǎn)化應(yīng)用優(yōu)勢，但作為ARMCPU核的競爭產(chǎn)品，公司在市場占有率、歷史積淀、經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)品豐富性和技術(shù)水平等方面均仍與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距。短期內(nèi)在ARM的優(yōu)勢領(lǐng)域進一步向其發(fā)起挑戰(zhàn)存在一定的難度。

▍公司收到的政府補助金額較高

在招股書中，國芯科技還提示了政府補助政策變化風(fēng)險。報告期內(nèi)，公司計入當(dāng)期損益的政府補助占當(dāng)期營業(yè)收入的比重分別為2.76%、9.00%、10.04%、7.23%，占利潤總額的比重分別為1997.10%、62.98%、55.70%和-567.47%。公司收到的政府補助金額較高，獲取政府補助的項目大多與公司主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)。作為芯片設(shè)計企業(yè)，公司需要持續(xù)進行高比例的研發(fā)投入，如果未來政府部門調(diào)整補助政策，導(dǎo)致公司取得的政府補助金額減少，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

▍國芯科IPO網(wǎng)上交流會要點輯要

公司所處行業(yè)發(fā)展面臨諸多機遇

問：請介紹下公司的所處行業(yè)發(fā)展面臨機遇有哪些？

答：①國家政策大力支持；②中國集成電路市場需求旺盛且高速增長；③國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善；④中高端芯片進口替代空間巨大。我國中高端芯片領(lǐng)域自給率低，依賴進口的現(xiàn)象較為嚴重，進口替代空間巨大且需求急迫。在信息安全、汽車電子和工業(yè)控制、邊緣計算和網(wǎng)絡(luò)通信、金融、能源交通、電子政務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域，自主可控的需求尤為強烈，自主可控的本土集成電路企業(yè)將迎來歷史性的發(fā)展機遇。嵌入式CPU為SoC芯片的控制和運算核心，技術(shù)實現(xiàn)難度高，長期以來為國外龍頭企業(yè)所壟斷。實現(xiàn)嵌入式CPU內(nèi)核的國產(chǎn)化為解決上述困境的有效途徑，本土嵌入式CPU廠商將迎來良好的發(fā)展機遇。

來源：國芯科IPO網(wǎng)上交流會現(xiàn)場圖片

問：請介紹一下公司在信息安全芯片及模組行業(yè)的市場地位和相關(guān)技術(shù)先進性。

答：公司為國內(nèi)主要的云安全芯片、金融POS安全芯片供應(yīng)商之一，國家重大需求安全芯片主要供應(yīng)商之一，在云安全芯片、金融POS安全芯片和國家重大需求安全芯片的研發(fā)和市場銷售在國內(nèi)處于先進水平。國芯科技公司基于自主可控的嵌入式CPU，成功研發(fā)了信息安全芯片及模組產(chǎn)品，為國內(nèi)少數(shù)可提供“云”到“端”系列化安全芯片及模組產(chǎn)品的廠商，滿足了國家重大需求和關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ψ灾骺煽氐男畔踩酒澳＝M的需求，逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)化替代。

在“端”安全芯片領(lǐng)域，公司是國內(nèi)首家通過銀行卡檢測中心國際PCI5.1標準測評的金融終端安全主控芯片的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用位居國內(nèi)前列；公司開發(fā)的車規(guī)級安全芯片，符合AEC-Q100標準，為國內(nèi)少數(shù)可為汽車及車聯(lián)網(wǎng)通信安全提供安全芯片的廠商之一。

公司主營業(yè)務(wù)毛利率較高

問：請介紹一下公司毛利率情況。

答：2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為57.88%、58.49%、66.75%和40.69%。公司從事的嵌入式CPU技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用業(yè)務(wù)具有較高的技術(shù)與市場門檻，需要持續(xù)多年的大規(guī)模研發(fā)投入與技術(shù)積累，產(chǎn)品技術(shù)水平高，因此毛利率水平較高。

公司流動性較好、財務(wù)風(fēng)險較低

問：請分析一下公司流動性情況。

答：2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司流動比率分別為5.95、5.85、4.89和4.01，速動比率分別為4.37、4.15、3.50和2.89，短期償債能力良好。

2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司資產(chǎn)負債率分別為13.10%、14.21%、17.32%和20.30%，資產(chǎn)負債率較低，長期償債能力良好。報告期內(nèi)，公司較少使用有息負債，各期利息支出均低于50萬元，利息保證倍數(shù)處于較高水平，債務(wù)風(fēng)險較低。

總體來看，公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，流動性較好，財務(wù)風(fēng)險較低。

問：請介紹一下公司貨幣資金情況。

答：2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司貨幣資金分別為5,392.77萬元、5,797.82萬元、9,156.48萬元和6,920.22萬元。貨幣資金中主要由銀行存款構(gòu)成，現(xiàn)金及其他貨幣資金占比較小。

來源：國芯科技招股書 上證路演中心

審讀：譚錄崗

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